卡特比是世界上最有名的小丑。
　　有人說，從沒有看了卡特比的表演以後，卻不咧嘴大笑的人。
　　還有人說，只要看過卡特比的表演，心裡有再大的憂愁也能馬上煙消雲散。

　　但是，卻沒有人知道卡特比的祕密。
　　那就是，卡特比並不快樂。　
　　什麼時候，當卡特比看見那些因為自己的表演而放聲大笑的觀眾，已經變得毫無感覺了呢？

　　馬戲團團長察覺了卡特比的異狀，他把卡特比找來。卡特比誠實地告訴團長他的苦惱。
　　於是，聰明的團長想到了一個方法。
　　幾天後，團長告訴卡特比，他即將有一場表演，只要他照平常那樣賣力地演出，就能夠找回他的快樂。
　　這次，整個馬戲團來到了一個只能容納二三十個人的場地。

　　終於，輪到卡特比上場了。卡特比像往常般賣力地演出，觀眾們都不可自抑地大笑著。